“十三五”將迎來生態(tài)環(huán)境重構(gòu):早在12年霧霾時,環(huán)境污染已成為危害人民健康的重大因素。我們認(rèn)為,這是當(dāng)下推進生態(tài)文明的最主要原因,目前看海綿城市就是典型(傳統(tǒng)環(huán)保邏輯看,并不能推出國家要干這個)。在十二五,經(jīng)濟發(fā)展還是第一要務(wù),主要是做節(jié)能減排,環(huán)境向經(jīng)濟讓步,這就是“十三五”和“十二五”差別。傳統(tǒng)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)以治理為主,分氣、水、固廢三大類,經(jīng)歷10多年的發(fā)展已形成萬億產(chǎn)業(yè),但本質(zhì)僅能實現(xiàn)緩解環(huán)境污染。而生態(tài)文明下,意味著中國將進入生態(tài)環(huán)境重構(gòu)階段,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將就此升級為生態(tài)產(chǎn)業(yè)。十三五后,生態(tài)修復(fù)與PPP雙推動下,將迎來十萬億市場,黃金發(fā)展十年。
　　
　　如何重構(gòu):海綿城市等系統(tǒng)性解決方案為主。生態(tài)環(huán)境的破壞是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化帶來的。而生態(tài)環(huán)境重構(gòu),解決這兩化帶來的后遺癥,會是一項系統(tǒng)性工程。氣的污染最為熟悉,歸根結(jié)底是工業(yè)結(jié)構(gòu)問題,重點在調(diào)結(jié)構(gòu),減排亦為重要手段,超凈排放、VOC治理與監(jiān)測領(lǐng)域最受益。水的治理,一方面是工業(yè)化帶來的水環(huán)境污染,一方面是城鎮(zhèn)化帶來的水文環(huán)境變化,城市洪澇不斷。水體治理是生態(tài)環(huán)境重構(gòu)的重點,海綿城市、城市環(huán)境綜合整治、黑臭河、流域水治理等,均為系統(tǒng)性工程。土壤修復(fù)也將成為重點。
　　
　　選股:系統(tǒng)性工程需要最全面的選手。目前看,海綿城市是一個突破口,是我們最看好的一塊。海綿城市中包括污水治理,也包括水利工程、園林、土建,四個領(lǐng)域,將帶動每年3000-4000億的投入。這就要求環(huán)保公司要向生態(tài)治理公司去轉(zhuǎn)型,從原來的設(shè)備提供商,到總包、到BOT,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)型做城市環(huán)境綜合服務(wù)商。環(huán)保公司都將往這個方向努力。